Funciones

Desarrollar el conocimiento del cliente en lo financiero, personal y familiar.

Generar las reuniones necesarias para iniciar, mantener y fortalecer la relación con los clientes.

Indagar las necesidades del cliente.

Asesorar al cliente en la oferta de valor del segmento, revisión de portafolios de inversión.

Generar relaciones exitosas de Negocio.

Estudio, actualización y dominio técnico sobre temas inherentes al negocio.

Brindar instrucciones claras y dar un buen seguimiento a los banqueros de apoyo.

Formar su propia cartera de clientes mediante la atracción de prospectos a la Banca Patrimonial, a fin de incrementar la base de clientes e ir asegurando su permanencia y rentabilidad mediante una adecuada diversificación de productos.

Profundizar la relación con sus clientes, a fin de conocer sus necesidades financieras para poder ofrecerle soluciones integrales, con el objeto de crear lealtad y relaciones de largo plazo con el cliente.

Estar en línea con la estrategia institucional y de la oficina, respecto de señales de mercado y rebalanceos de portafolios que, de acuerdo al perfil y necesidades de los clientes se apliquen en consecuencia.

Administrar y dar seguimiento a su cartera de clientes.

Apoyar al resto de sus compañeros con el cumplimiento de sus funciones.

Contribuir al logro de las metas de la oficina.

Mejorar la experiencia del cliente brindando atención y excelencia en el servicio.

Requisitos

Licenciatura concluida en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.

Nivel de inglés intermedio

Experiencia de 2 años como banquero o en el área de promoción.

Interés por brindar asesoría financiera. 

Enfoque en las necesidades del cliente, empatía, negociación.

Actitud de Servicio.

Orientación a resultados.

Indispensable contar con certificación AMIB Nivel 3.

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