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Role Purpose

Ser el enlace entre los Banqueros Premier Executive y sus clientes con perfil de C-Level o tomadores de decisiones de empresas cuyas ventas anuales superan los 400 millones, y quienes tienen ingreso neto mayor o igual a 200 mil pesos al mes, para asegurar los más altos estándares de calidad en el Servicio, dar continuidad a la estrategia de inversión y brindar soluciones de manera eficiente, cuando los Banqueros Premier Executive No estén disponibles al estar en reuniones con otros clientes o en labor de prospección.Debe brindar soporte en la validación de controles y procesos operativos y administrativos que aseguren la calidad en la operación tanto de las inversiones de los clientes como de su banca transaccional, siempre con los niveles más altos de integridad operacional que sean requeridos por el Grupo HSBC.Apoyo en el seguimiento de las revisiones periódicas financieras de portafolio de inversión en el tiempo establecido de vigencia de contacto con el cliente.Utilizar las herramientas de Revisión Financiera establecidas para dar continuidad a la recomendación de soluciones acordadas con el Banquero Premier Executive.Apoyo en la consolidación de las estrategias para la vinculación y rentabilización de las carteras de clientes asignados a sus Banqueros Premier Executive.Gestionar los referidos provenientes de otros negocios a través de las herramientas establecidas para ello, y contribuir a la efectividad de las mismas.Supervisar el posicionamiento de la marca en el mercado a través de la creación de relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.Contribuir al Cumplimiento de objetivos de sus Banqueros Premier Executive asignadosRepresentar a HSBC y al segmento en cada momento, demostrando profesionalismo, experiencia y precisión en cada asesoría financiera.Informar con claridad las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información para proveer el mejor servicio y asesoría.Apoyar en la programación de reuniones periódicas con los clientes para seguimiento a sus necesidades de planeación financiera, inversión.Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que complementen el cross sell en la institución.Proporcionar un alto nivel de servicio y confianza que permita contribuir en el arraigo de los clientes en la institución.Trabajar en equipo con otras áreas y segmentos con los que interactúa permanentemente, como áreas staff, Patrimonial, Ejecutivos Premier/Patrimoniales y en general segmentos como Premier, Advance, Masivo, Nómina y WholesaleMostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.Establecer y mantener relaciones estrechas con sus colegas en el amplio entorno dentro y fuera de HSBC, en beneficio del cliente para poder brindar un excelente servicio.Mantener contacto constante con el Banquero Premier Executive asignado para de manera conjunta lograr cumplir con los objetivos asignados.Coordinar e incentivar la participación de los clientes en eventos de posicionamiento de Marca Premier ExecutiveConocer a sus clientes a través de entrevistas personalizadas y revisiones financieras.Verificar que los expedientes asignados a la cartera de sus banqueros premier executive se encuentren actualizados, operar los trámites solicitados por el cliente de acuerdo a los lineamientos establecidos.Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: mail institucional, instructivos de trabajo y en general Intranet.Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances con cada cliente en coordinación con sus banqueros premier executive.