Propósito del puesto:

Brindar un alto nivel de servicio y asesoría financiera integral de manera remota a colaboradores de sucursal y clientes, en todo lo referente a sus necesidades financieras y administración de su patrimonio, haciendo crecer el portafolio de productos Wealth, propiciando el arraigo del cliente, cumpliendo en todo momento con los estándares globales y de calidad de acuerdo a la estrategia de Wealth Management Sales.

Responsabilidades principales:

· Llevar un control de la operación apegado a los estándares establecidos por la Institución.

· Lograr que el servicio otorgado de operación sea apegado a los estándares establecidos por la Institución.

· Actualización constante en los diferentes productos.

· Cuidar diariamente la rentabilidad del Banco en nuestros Productos, tratando de generar el mayor margen de utilidad.

· Lograr la retención de clientes brindando una adecuada asesoría con éstos o con el RM

Estar informado diariamente de noticias y/o aspectos financieros más relevantes que impactan a los Mercados, para brindar una asesoría profesional que genere confianza en los Ejecutivos y clientes en la toma de decisión al momento de invertir.