Propósito del Puesto

Brindar un alto nivel de servicio y asesoría financiera integral de manera remota a colaboradores de sucursal y clientes, en todo lo referente a sus necesidades financieras y administración de su patrimonio, haciendo crecer el portafolio de productos Wealth, propiciando el arraigo del cliente, cumpliendo en todo momento con los estándares globales y de calidad de acuerdo a la estrategia de Wealth Management Sales.

• Asesoría y soporte a colaboradores de sucursal (RBWM) vía remota en dudas de producto y procesos Wealth, dirigido a incrementar la efectividad y la productividad en inversiones.

• Operación de Compra-Venta de Fondos de Inversión a los clientes a través de un canal directo a la red de sucursales.

• Apoyo y seguimiento a la estrategia Wealth Management Sales por medio de estrategias enfocadas en campañas, variaciones positivas en captación, retención y metodología de actividades, para maximizar la productividad.

• Training en Productos Wealth

• Negociación y aplicación de sobretasas para inversiones a Plazo en operaciones especiales.