Montreal, QC, H3A3L6
23 hours ago
Titre: Planificateur/planificatrice du patrimoine total - Montréal, QC

 

 

 

Numéro de la demande: 216954 

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

 

Objet du poste :

Contribue au succès global de l'équipe Solutions clients / Gestion de patrimoine au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels spécifiques soient exécutés / livrés à l'appui des stratégies et des objectifs commerciaux de l'équipe. S'assure que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques et procédures internes. La planification financière est un service clé fourni aux clients de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur de patrimoine total est chargé de fournir de manière proactive des conseils et un soutien complet en matière de planification financière aux clients fortunés et d'agir en tant qu'expert et champion sur le terrain.


Principales responsabilités:
• Défendre une culture axée sur le client pour approfondir les relations avec les clients et tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de la Banque.

• Responsable de la livraison de plans financiers basés sur des objectifs de bout en bout en :
✓ Rassembler des données et des informations pertinentes clés sur le client grâce à une découverte approfondie
✓ Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé axé sur le client pour s'assurer qu'il correspond aux besoins spécifiques du client
✓ Présentation du plan financier et des stratégies associées
✓ Identifier les opportunités pour approfondir la relation et générer des résultats commerciaux.

• Agir en tant qu'expert en la matière et champion de la planification financière en tant que service clé disponible dans le cadre de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
✓ Fournir des conseils professionnels continus en matière de planification financière sur des stratégies complexes
✓ Encourager et encourager les conseillers et les gestionnaires de relations à intégrer la planification financière dans leur modèle d'affaires.
✓ Défendre la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière auprès des conseillers/MR et des clients.
✓ Collaborer avec des collègues internes (y compris fiscalité, conseillers en assurance, planificateurs testamentaires et successoraux, groupe philanthropique) pour s'assurer qu'il
existe une approche intégrée et organisée de la planification financière
✓ Fournir un support logiciel local et des conseils au besoin
✓ Préparation et animation d'ateliers et de séminaires pour les clients et le personnel sur divers sujets d'actualité liés à la planification financière

• Établissement de relations
✓ Développer des relations professionnelles avec des experts externes locaux (c.-à-d. des CA, des avocats et d'autres professionnels au besoin) pour fournir un service optimal sur des questions de planification complexes.
✓ Établir des relations avec les conseillers/RM internes et d'autres experts pour favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe

• Maintenir les normes de pratique professionnelle en planification financière et l'entente de niveau de service interne.
✓ Restez à jour sur tous les sujets liés à la planification financière
✓ Suivre les procédures standard, les meilleures pratiques et les codes de conduite professionnels concernant les engagements des clients.
✓ Respecter ou dépasser les SLA

• Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe de conseil en planification financière en :
✓ Participer activement aux activités de développement de l'apprentissage en équipe et aux performances de l'équipe.
✓ Établir des relations de travail efficaces au sein de l'équipe et avec divers contacts des secteurs d'activité et des fonctions d'entreprise
✓ Maintenir un haut niveau de service client
✓ Faciliter une culture de communication ouverte et honnête
✓ Participer activement et contribuer aux bases de contact et aux réunions d'équipe
✓ Encourager la génération de nouvelles idées et approches
✓ Partager activement les connaissances et l'expérience pour améliorer le développement de tous les membres de l'équipe
✓ Élaboration et exécution d'un plan de développement des employés significatif

• Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.

• Poursuit activement des opérations efficaces et efficientes dans leurs domaines respectifs conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à l'adéquation, au respect et à l'efficacité des contrôles commerciaux quotidiens pour répondre aux obligations en matière de risque opérationnel, conformité, LBC/ATF/sanctions et conduite.

• Défend un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif

 

Compétences fonctionnelles :
• Compréhension technique complète et exécution du processus de planification financière, y compris les investissements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale, la gestion de trésorerie et les questions fiscales
• Compétences de présentation particulièrement liées aux questions financières, y compris la capacité de présenter des concepts financiers complexes d'une manière facile à comprendre
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à établir rapidement des relations et la confiance.
• Connaissance pratique du secteur d'activité de la gestion de patrimoine, y compris la proposition de valeur, les produits et services qu'il fournit aux clients fortunés et la manière dont ils sont fournis
• Capacité à travailler de manière indépendante de manière proactive ainsi qu'au sein d'une équipe d'experts pour identifier
• Opportunités tout en offrant le plus haut niveau de service possible au client. Cela inclut la capacité de s'assurer que les experts sont engagés au bon moment et de la manière appropriée afin de maximiser le service client et les opportunités pour la gestion de patrimoine
• Connaissance approfondie des logiciels de planification financière (Naviplan) afin de préparer des plans financiers
• Capacité de voyager pour rencontrer des clients dans une région désignée pour atteindre les objectifs en temps opportun
• Connaissance des produits et solutions d'assurance

Exigences éducative:
• Diplôme universitaire
• Titre de planification financière accrédité (CFP, RFP, PFP, Pl.Fin -IQPF applicable pour le Québec)
• Minimum de 5 ans d'expérience en tant que planificateur financier à valeur nette élevée

Souhaitable :
• Désignation TEP
• Permis d'assurance-vie
• Titre professionnel (CA, CMA, CGA, LLB)
• Cours sur les valeurs mobilières canadiennes
• Cours supplémentaires sur la succession et/ou la fiscalité

 

“Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira une clientèle anglophone. “

 

Emplacement(s):  Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

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